Відхилення документів
Якщо, наприклад, вам необхідно внести правки до вхідного документа, ви можете його не підписувати, а відхилити. Також можна одразу вказати, що контрагенту необхідно змінити перед підписанням.
Далі у відео детально розглянемо:
- для чого потрібно відхилення
- як відхилити вхідний документ
- як перевірити статус відхиленого документу
- які документи ви можете відхилити
- як підписати відхилений документ
Далі для вашої зручності надаємо покрокову інструкцію, також у текстовому форматі
Якщо вам потрібно відхилити документ, ви виділяєте його і натискаєте вгорі кнопку “Відхилити”
Якщо ви переходите в сам документ під кнопкою “Підписати та надіслати”, також буде кнопка “Відхилити”
Зверніть увагу, ви можете відхилити лише документ в статусі “Очікується підпис вашої компанії”!
Після того, як ви натиснули “Відхилити”, вам потрібно написати причину відхилення для контрагента, щоб контрагент відправив вам вірний документ.
Тепер ваш документ має статус “Відхилений”
Якщо ви відхилили документ випадково, ви можете перейти в документ, або виділити його зі списку і натиснути підписати документ.
Після підписання статус зміниться на “Підписаний всіма”
Важливо!
1. Якщо на документ був призначений чітко визначений підписант, то саме він зможе підписати такий документ і статус зміниться на коректний.
2. Якщо на документі не було вказано конкретних підписантів, то підписати документ у статусі Відхилений, зможуть колеги, хто має доступ до цього документу та право на підписання в компанії.
Масове відхилення документів
Для масового відхилення документів варто обрати галочками документи, які не будете опрацьовувати з певних причин та зверху в панелі над документами оберіть клавішу Відхилити (відхилити обрані документи).
Після натискання на клавішу Відхилити варто вказати коментар контрагенту, чому ви вирішили відхилити документ.
Далі ми масово до документів проставляємо спільний коментар про причину відхилення документів, змінюємо статус на “Відхилено” та надсилаємо контрагенту листи із причиною відхилення.