Що таке реєстр документів та як з ним працювати

На головній сторінці кабінету зберігається весь реєстр документів з якими працює компанія.

Реєстр документів має два розділи: Зовнішні документи та Внутрішні документи.
Вхідні — документи, які надійшли від ваших контрагентів;
Вихідні — документи, які створила та надіслала ваша компанія;
Внутрішні документи – документи, з якими ви працюєте в межах вашої компанії.

Згори знаходяться стовпчики з параметрами, завдяки яким можна швидше знайти документ:

Дата документа,
Назва
Номер
Статус
Компанія
ЄДРПОУ/ІПН

За потреби можна додати додаткові параметри або видалити не актуальні натискаючи на кнопку “Налаштування” праворуч.

Зліва знаходяться Фільтри за допомогою яких можна відсортувати документи.

Серед них:

1. Документи за період: задайте необхідний діапазон дат (наприклад, за місяць чи квартал), або вкажіть свої дати.
2.Тип документів: акт, договір, тощо.
3.Статус підписання
4.Статус погодження
5. Ярлики

Як вивантажити реєстр документів у сервісі «Вчасно»

У сервісі «Вчасно» ви можете сформувати та вивантажити реєстр документів у форматі Excel (XLSX) для зручної звітності, перевірки статусів або передачі даних у бухгалтерію.

1. Перейдіть до потрібного розділу документів У лівому бічному меню особистого кабінету оберіть потрібну вкладку з документами:

Вхідні — документи, які надійшли від ваших контрагентів;
Вихідні — документи, які створила та надіслала ваша компанія;
Внутрішні документи

2. Налаштуйте фільтри (за потреби) Щоб вивантажити реєстр не всіх документів, а лише за конкретний період чи критерій:

Задайте необхідний діапазон дат (наприклад, за місяць чи квартал);
Оберіть статус документа («Очікує підпису», «Підписано», «Відхилено» тощо);

Вкажіть конкретного контрагента через пошуковий рядок.

3. Сформуйте та завантажте реєстр
У правому верхньому кутку над списком документів знайдіть та натисніть кнопку «Реєстр документів» (або значок завантаження таблиці).
На ваш комп’ютер/пристрій автоматично завантажиться файл у форматі .xlsx.