Обов’язкові поля для вхідних документів
Обовʼязкові поля застосовуються для того, щоб у всіх вхідних документах, які отримає ваша компанія, були одразу вказані всі потрібні реквізити. Це значить, що вам буде простіше ідентифікувати документи в таблиці, і сценарії для документів будуть назначати підписантів значно точніше.
Налаштувати обов'язкові поля для вхідних документів може тільки співробітник з правами Адміністратора.Як налаштувати обов’язкові поля для вхідних документів?
- Натисніть на портфель у верхньому правому куті сервісу.
- Оберіть у випадаючому меню розділ “Налаштування компанії”.
- Перейдіть в меню зліва до розділу “Документи”.
4. Прокрутіть сторінку вниз до відповідного розділу “Обов’язкові поля для вхідних документів”.
Якщо ви адміністратор компанії, але налаштування обов'язкові поля для вхідних документів не відображаються, необхідно оновити сторінку і перевірити повторно.5. Щоб додати налаштування обовʼязкових полів, натисніть кнопку “Додати тип документу”.
6. Оберіть тип документу та поля, які обовʼязково має вказати при відправці документу ваш контрагент.
Тип "Всі вхідні документи" застосовується абсолютно до всіх вхідних документів. Якщо разом із цим типом ви оберете конкретний тип документа, то налаштування конкретного типу документу матимуть перевагу перед "Всі вхідні документи".7. Щоб зберегти налаштування, натисніть кнопку “Зберегти”.
Щоб видалити обов’язкове поле, необхідно натиснути на корзину справа від параметру.
При спробі відправити документ, що не містить обовʼязкових полів для вашої компанії, контрагент побачить попередження про необхідність заповнити реквізити документу. В тому ж вікні він зможе додати потрібні поля і продовжити процес підписання.
