Доступно для компаній з тарифом "Професійний"
Ярлики
Позначки для документа, за допомогою котрих ви можете:

  • Групувати та шукати документи за будь-якою ознакою (напр. назва відділу, тип документу і т.і.) та зручно шукати. На зразок, як би ви це робили з папками. Різниця в тому, що документ можна покласти тільки в одну папку, а за допомогою ярликів, ви можете групувати та шукати за будь-якою кількістю ознак.
  • Створювати групи та відділи співробітників та надавати доступ до документів.
  • Маршрутизувати вхідні документи між співробітниками, групами, відділами.
Як додати ярлики до документів
Оберіть документи з переліку та натисніть на піктограму "ярлик" у шапці таблиці.

Або перейдіть на сторінку документу і у правій панелі знайдіть блок "Ярлики" та натисніть на посилання "Редагувати ярлики".

У вікні, що з'явиться, у полі пошуку, почніть вводити назву ярлика.
З'явиться підказка, котра запропонує створити новий або обрати існуючий ярлик. Таким чином ви можете додати необмежену кількість ярликів до документу. У цьому ж вікні їх можна і видалити.

Після того, як ви додасте або видалите всі потрібні ярлики, збережіть зміни.

Як шукати документи за ярликами?
1) У лівій панелі з фільтрами знайдіть блок "Ярлики".
2) Натисніть на ярлик, за яким хочете шукати документи
3) Якщо хочете шукати за комбінацією ярликів, оберіть декілька, затиснувши CTRL або Command.
4) Якщо ви хочете, щоб були відображені документи, у котрих немає жодного ярлика, натисніть чекбокс "Документи без ярликів".

Як створювати групи, відділи
та надавати доступ за ярликами?
Якщо в налаштуваннях співробітника встановити певні ярлики і такі ж ярлики додавати до документів, то співробітник буде працювати тільки з тими документами, в яких є доступний йому ярлик.

Зайдіть в налаштування компанії та перейдіть до блоку переліку співробітників.

Натисніть на кнопку "Надати доступ до документів за ярликами".

У вікні, що відкриється, буде 2 поля пошуку:
1) У першому полі вкажіть співробітників, котрим хочете додати ярлики.
2) У другому полі вкажіть нові або існуючі ярлики, що будуть додані співробітникам, котрих ви сказали вище.

Таким чином співробітники, котрим ви додали ярлики, будуть мати доступ до документів з тими самими ярликами.

Збережіть зміни.

Так само ви можете зайти на сторінку співробітника та налаштувати його ярлики.

За необхідності, ви можете редагувати теги. Це можна зробити або з налаштувань доступів співробітника, або з переліку всіх співробітників (для цього потрібно натиснути на відповідну іконку ярлика в рядку даних про співробітника).

Як маршрутизувати вхідні документи між співробітниками?
Перейдіть на сторінку контактів компанії

Натисніть кнопку "Додати ярлики"

У вікні, що відкриється, буде 2 поля пошуку:
1) У першому полі вкажіть компанії-контрагенти, котрим хочете додати ярлики.
2) У другому полі вкажіть нові або існуючі ярлики, що будуть додані співробітникам, котрих ви сказали вище.

Таким чином ярлики будуть автоматично присвоюватись вхідним документам від вказаних компаній та надати доступ до документів співробітникам з такими самими ярликами.

Збережіть зміни.